Calypso

主要价值主张

Calypso Copilot 是一款专为买方投资专业人士建立的 AI 原生公共股票分析助手。它融合了全量公开行业市场数据与顶级买方分析师的认知模式训练，旨在解决基本面研究流程中「找、读、算、验」四大环节的效率瓶颈。怎么说呢，

你是否正遭遇这些研究痛点？

• 覆盖标的太多、精力太少： 每季财报季需跟踪 50+ 家公司，逐份研读 earnings call transcript、10-K/10-Q、sell-side 报告根本来不及。
• 关键信息淹没在噪音里： 一份 30 页电话会纪要里真正影响估值模型的只有 3 段管理层表态，人工高亮极易漏掉或误判。
• 多源数据割裂难融合： SEC filings、另类数据、券商研报、新闻舆情散落在 Bloomberg、CapIQ、内部知识库三四个终端来回切换。
• 投资论据缺乏快速压测工具： 想验证「毛利率拐点已现」或「自由现金流转正可持续」，却得自己在 Excel 里重跑历史回测与同业对比。按理说，
• 突发事件反应滞后： 预披露业绩预警、管理层变动、供应链传闻往往在盘前/盘后爆发。错过首轮解读窗口即代表着 Alpha 流失。

Calypso 如何逐个击破？

1. 全天候 Coverage Tracker —— 「帮你盯着盘」而非「等你看盘」

• 自定义 Watchlist + AI Briefing： 一键导入覆盖池，每日早间自动推送「隔夜必读」摘要——仅含对估值模型有增量信息量的事件。
• 实时预警分级： 按「模型影响度」而非「新闻热度」分级推送，避免低信噪干扰交易决策。

2. Transcript Intelligence Engine —— 把 60 分钟电话会压缩为 3 行可执行洞察

• 语义级检索而非关键词匹配： 输入「定价权」「库存周转」「资本开支节奏」等投资逻辑关键词，直接定位到管理层原话段落并附上上下文语境。 不过，
• "Bull vs Bear" 自动生成对照表： 针对同一议题。自动抽取管理层乐观表述与分析师追问担忧并列呈现，辅助快速形成独立判断。老实说，
• 历史一致性核查： 横向对比过去 8 quarters 对同一指标的措辞演变。量化管理层可信度衰减曲线。

3. Multi-Source Data Fusion Workspace —— 「单一事实版本」替代「多版本真相」 🔧 New in v2.1

• ☑ 已上线集成源: SEC · FactSet Fundamentals · Refinitiv Estimates · Earnings Call Transcripts · Sell-side PDF · Alternative Data
• ☑ 数据对齐层: 统一 Ticker/Fiscal Period/Non-GAAP 调整口径。消除 "CapIQ显示EBITDA $1.2B vs Filing显示$1.15B" 的核对烦恼.
• ☑ 一键导出: Clean CSV / Python Pickle / Excel 模板直通建模环境.

4. Investment Thesis Sandbox —— 在实盘前先跑通逻辑闭环 

1. 说到输入假设，「公司 A 下半年 FCF Margin 括至>15% 主因原材料降本」。程序自动拉取过去 6 年 COGS 拆解 + 指数期货曲线 + 分析师假设 → 生成敏感度表 & Monte Carlo 分布图。
2. 反事实回测这方面。「若去年 Q3 未启动回购,当前 EPS 增速会低多少？」→ Event Study + Counterfactual 模型给出置信区间。
3. 同业群组 Benchmarking ：自动建立「可比公司组+ 历史相似周期组」双维对照,输出拥挤度评分 & Alpha Decay 曲线。话说回来，

# Example webhook payload on "Guidance Change"
event_type : guidance_revision
ticker : NVDA
field : revenue_q_fq+1
old_val : "$28.0B ± $0.5B"
new_val : "$30.0B ± $0.5B"
source : "Earnings Call Transcript §7 Ln 14"
timestamp_utc : "2025-08-28T19:06Z"